Портфель RKARUS: продаем Газпром

07.05.2019

Благодаря позитивным настроениям на мировых рынках акций и рынке нефти, индекс МосБиржи обновил исторические максимумы и вплотную подошел к уровню 2 600. Интерес к развивающимся рынкам подогрел ФРС, который еще в конце декабря намекнул на то, что готов взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. На этом фоне Модельный портфель продолжил рост. Прирост с момента формирования достиг 42%, а с начала 2019 превысил 6%.

В настоящий момент индекс МосБиржи достиг верхней границы восходящего тренда, который берет свое начало с 2014 года. С технической точки зрения, для продолжения роста рынку необходима коррекция и в последнее время появилось много сигналов, которые свидетельствуют о возможном начале коррекционного движения.

Во-первых, американский рынок акций достиг максимумов и уже несколько недель не может пройти их. Во-вторых, на рынке нефти также назрела коррекция: страны ОПЕК и Россия заявили о том, что ситуация на рынке нефти стабилизировалась и в июне будет объявлено об увеличении добычи. В-третьих, вновь появились риски начала полноценной Торговой войны между США и КНР, которая может негативно отразиться на всех.

До настоящего момента весь наш капитал был инвестирован в акции, более того были использованы заемные средства. Мы приняли решение сократить риски по портфелю и продать часть акций. В случае наступлении коррекции, первыми под распродажу подпадут самые ликвидные инструменты.

В связи с этим мы приняли решение зафиксировать прибыль в акциях Газпрома. Сегодня утром мы продали 2 500 акций Газпрома по цене 166.19, выручив от продажи 415 238 рублей.

Таким образом, мы полностью закрыли «плечи» и высвободили наличность. В настоящий момент у нас имеется 375 547 рублей свободных денег, что составляет 29.4% от портфеля. В ближайшее время этим деньгам мы найдем применение. В случае, если наши предположения о коррекции подтвердятся, тогда за счет этих средств мы будем защищать портфель от падения шортом фьючерса на индекс МосБиржи, либо докупим ЛСР, где ожидаются хорошие дивиденды.

Оставить комментарий

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о
Регистрация

Подписка

Подробные аналитические обзоры
– одно из ключевых преимуществ
RK ADVISORS

Консультация




Контакты

Ренат Кудакаев

Генеральный директор

Сайт: www.rkadvisors.ru

Email: renat@rkadvisors.net

Телефон: +7 495 108 1698

Адрес: ММДЦ «Москва Сити»,
Башня Федерация «Запад»,
44 этаж, офис 4405