Портфель RKARUS: продаем Газпром

07.05.2019

Благодаря позитивным настроениям на мировых рынках акций и рынке нефти, индекс МосБиржи обновил исторические максимумы и вплотную подошел к уровню 2 600. Интерес к развивающимся рынкам подогрел ФРС, который еще в конце декабря намекнул на то, что готов взять паузу в ужесточении денежно-кредитной политики. На этом фоне Модельный портфель продолжил рост. Прирост с момента формирования достиг 42%, а с начала 2019 превысил 6%.

В настоящий момент индекс МосБиржи достиг верхней границы восходящего тренда, который берет свое начало с 2014 года. С технической точки зрения, для продолжения роста рынку необходима коррекция и в последнее время появилось много сигналов, которые свидетельствуют о возможном начале коррекционного движения.

Во-первых, американский рынок акций достиг максимумов и уже несколько недель не может пройти их. Во-вторых, на рынке нефти также назрела коррекция: страны ОПЕК и Россия заявили о том, что ситуация на рынке нефти стабилизировалась и в июне будет объявлено об увеличении добычи. В-третьих, вновь появились риски начала полноценной Торговой войны между США и КНР, которая может негативно отразиться на всех.

До настоящего момента весь наш капитал был инвестирован в акции, более того были использованы заемные средства. Мы приняли решение сократить риски по портфелю и продать часть акций. В случае наступлении коррекции, первыми под распродажу подпадут самые ликвидные инструменты.

В связи с этим мы приняли решение зафиксировать прибыль в акциях Газпрома. Сегодня утром мы продали 2 500 акций Газпрома по цене 166.19, выручив от продажи 415 238 рублей.

Таким образом, мы полностью закрыли «плечи» и высвободили наличность. В настоящий момент у нас имеется 375 547 рублей свободных денег, что составляет 29.4% от портфеля. В ближайшее время этим деньгам мы найдем применение. В случае, если наши предположения о коррекции подтвердятся, тогда за счет этих средств мы будем защищать портфель от падения шортом фьючерса на индекс МосБиржи, либо докупим ЛСР, где ожидаются хорошие дивиденды.

0 0 vote
Article Rating
Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments
Регистрация

Подписка

Подробные аналитические обзоры
– одно из ключевых преимуществ
RK ADVISORS

Консультация




Контакты

Ренат Кудакаев

Генеральный директор

Сайт: www.rkadvisors.ru

Email: renat@rkadvisors.net

Телефон: +7 495 108 1698

Адрес: ММДЦ «Москва Сити»,
Башня Федерация «Запад»,
44 этаж, офис 4405

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x